1942年，共产党员蒋三，接受党的指示，从根据地回到家乡山西汾阳县唐兴庄，发动群众，展开抗日武装斗争。蒋三的哥哥蒋二，如今投敌当了伪军中队长，正带兵驻在唐兴庄附近的仁岩堡据点，仗着日寇的势力欺压乡民。蒋三根据上级指示，争取蒋二改邪归正。蒋二则想骗蒋三投降日寇，给自己添个升官发财的机会。在蒋母生日那天，蒋二以为能骗蒋三投降，哪知蒋三一点儿也不动摇，蒋二拔枪要逮捕蒋三，经蒋母阻拦，蒋二愤恨而去。蒋三继续组织群众，展开抗日斗争。一天，蒋三正与群众在村里开会。伪村长王立清向蒋二报告，蒋二带兵进村，却扑了空。当天晚上，王立清被镇压。蒋二千方百计想抓住蒋三，派伪军秘密查访游击队的活动。蒋三将这些伪军逮住后，经过教育，使他们转变了过来，后来暗中帮助游击队。游击队的队伍不断扩大，神出鬼没地打击敌人。汾阳县的日军司令吉田见此情况，限期蒋二一定要抓住蒋三。蒋二逼母亲供出蒋三的行踪地址，被深明大义的蒋母痛骂。蒋二为了升官发财，竟将母亲扣押。不久，蒋三的游击队接到任务：要他们不动枪炮，设法控制杏花村的岗楼，掩护一批干部通过封锁线。蒋三正在为难，恰好蒋二来信劝降，蒋三便借此机会闯进仁岩堡。蒋二以为蒋三真的... …