2000年前，黑龙作乱人间。所幸有天音谷七大音乐圣手合奏，催生灵兽凤凰蛋。利用凤凰发出天籁之音，降伏黑龙。而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典，加固对黑龙的封印。如今已经是第四个500年，凤凰正待涅磐重生。虹猫蓝兔等七侠受天音大师之邀，前往天音谷护法。不料凤凰大典时，天象突变，凤凰涅磐失败，化为一枚灵蛋。黑龙趁此良机，欲挣脱社石的束缚，脱困作乱。要想阻止黑龙，只有去天音谷取出七种乐器，七音合奏催开凤凰蛋，利用 “天籁之音”才能降伏黑龙，然而，虹猫为救天音大师，却与黑龙一起被冰封于天音湖。蓝兔和天音大师含泪留下了虹猫，带着凤凰蛋，在黑龙属下——多头的追杀下前往天音谷。机缘巧合之下，蓝兔与天音大师在芦花镇碰见怕青蛙的、正假扮虹猫表演魔术的魔术师小狸，小狸不但吓走了多头，而且阴差阳错下提前孵化了凤凰蛋，即只露出了一脑袋和两个脚丫子的小凤！既然小狸和凤凰蛋有缘，天音大师索性以他来假扮虹猫，这样既可以稳定其他五侠的信心，也许还可能创造奇迹，催生出凤凰。小狸自然是喜出望外，于是欣然答应。天音谷，天音大师以全部精气弹奏，齐聚七侠的七柄兵器，取出七种... …