祖国西南边境，风景美丽，物产丰饶。但这里地势险要，居民情况非常复杂，住在高山上的景颇人，过去长期受国民党的统治和压迫，过着刀耕火种的原始生活。解放后，边境匪军大部分被我解放军消灭，剩下的残匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、放毒等破坏活动，使我边防军开展兄弟民族地区工作遇到许多困难。边防军某连为团结景颇族人民，发展生产，提出兴修高山湖水闸引水开田计划，但在群众讨论大会上，铁匠戈当（匪军派遣的特务）唆使一向痛恨汉人的青年梅普山官的儿子多隆出来阻挠，修筑水闸的计划遂遭失败。多隆的儿子爱姗患病，指导员派李医生前往医治，戈当想乘隙毒死爱姗，移祸给李先生，破坏我部队与景颇族间的关系。爱姗中毒后，戈当竭力唆使多隆反对边防军，于是多隆纠集群众，冲向营房，要李医生偿命。指导员为避免双方冲突，制止战士向人群射击，力劝多隆不要中坏人诡计，多隆哪里能信，正在紧张之际，梅普山官赶来，这场风波才暂告缓和。戈当阴谋未逞，又和多隆密议，要在森林中暗杀李医生。愤慨之下的多隆劫走了李医生，待指导员与梅普山官赶来，多隆早已跃上悬崖，梅普山官无奈之下，一箭射中马蹄，多隆见势不好，弃下李医生渡河投敌去了。爱姗被李医生救... …