秦王政征集囚徒、奴隶为自己修建陵墓以黑剑、张辉为首的三千囚徒拒绝应征，秦王下令将他们全部腰旧版。随着“刀下留人”的喊声，尉缭闯入法场。老将军王翦带他去见秦王。身穿重孝的尉缭在秦王面前直陈治国方略。最后，秦王采纳了尉缭提出的“效商鞅、行新法；富农桑、奖耕战，纳贤士、赦奴隶”的主张。封尉缭为国尉，并忍痛割爱，将美女魏姬送到尉缭府中。魏姬原是魏国安寿将军的未婚妻，后被嫪毐献美时敬献秦王。尉缭考虑到安寿的智谋、讲义气，是秦征服魏的重要人物，所以，他准备将魏姬送回与安寿团聚。秦王改制变法，激起了内外保守势力的强烈反抗。秦王的胞弟成矫，视新法为儿戏，无故暴杀奴隶。他在庄襄太后的授意下对黑剑进行迫害。秦王得知将黑剑救下。秦王让成矫领兵驻守屯留。不久，六国兵犯屯留，黑剑请求成矫发兵救援王翦，成矫却颁发手令反叛秦王。黑剑执法如山，他杀成矫... …