某剧团黑管演奏员、大龄青年陈阿满是个诚实、忠厚的老实人，却偏偏桃花运不佳，恋爱屡遭挫折。从小孤苦的阿满一直和老舅相依为命，年逾六旬的老舅修理了半辈子的钟表，至今还孑然一身，却为外甥的婚姻大事日夜操心。他到处托人说媒，牵线搭桥，盼望外甥早日成家，但总因阿满说真话而告吹。盛夏的一天，某高级酒楼的雅座室内，老舅又一次为阿满介绍对象。女方叫田静，是位温文尔雅的姑娘。酒席桌上，阿满和田静一见钟情。老舅生怕此事不成，在田家母女面前隐瞒了阿满的年龄和职业，谁知又因阿满说了真话而被戳穿，母女俩断然拒绝了这门亲事。老舅满腹怨气，可阿满却认为，就是一辈子打光辊儿，也不能说假话骗人。一次偶然的机会，阿满和好友钟可坚相遇。"乐园大酒楼"的小催建议他们办帽子工厂，并答应给他们贷款和联系呢料。财迷心窍的钟可坚被小崔的花言巧语吹得晕头转向，拉阿满接受了这笔交易。大批新式礼帽生产出来了，却因成本太高，价格昂贵，而无人问津。帽子滞销，负债累累，给阿满和钟可坚带来了灾难。小崔日夜逼债，搞得他们寝食不安，度日如年。阿满和钟可坚悔恨交加，抱头痛哭。自酿的苦酒自己喝，他们拿出全部存款又变卖家具还债。一直爱着阿满的田静得知... …