山海世界中，奇珍异兽不胜枚举，风俗迥异的小国星罗棋布。天羿和小禹自幼跟随师父帝江，生活在云中山里，他们虽然远离热闹的尘世，但也自得其乐。忽然有一天，失踪多年的补天灵石重现人间，惊动了天帝与恶兽穷奇王。山海世界又将因灵石的争夺而陷入一场浩劫。 天羿为救苍生主动请缨，下山阻止穷奇王得到灵石。一路上，他与神仙大叔、大个子和桃子相识，经历了一场前所未有的奇遇，最终秉持正义的信念，打败了穷奇王，恢复了山海世界的安宁 …