小说作家小娴（关秀媚饰）经常和几位好友在家聚会。一日，小娴女友冰冰（杨梵）将车停泊在邻居DANIEL（吴毅将饰）家门口，竟就此失踪，其后被人发现弃尸海滩... 原来DANIEL是一个变态色魔，而他这次的目标就是小娴... 小娴警察男朋友辉（张家辉饰）及伙伴宝文（朱茵饰）接手调查本案，亳无线索之下，寻出以前香港第一色魔食人奶博士（黄秋生饰）协助破案。博士对DANIEL的心态了如指掌，遂设计一局中局，使他有机会将小娴、LAURA（姚乐怡饰）、NATASIA（苑琼丹饰）胁持到他家准备施暴，暗里，警方悄然包围DANIEL家，欲一网打尽。可惜失败，DANIEL誓要奸杀小 …