1945年7月，特遣队被秘密空投到虎头山北坡，此次行动的任务是要近距离侦察虎头要塞并摧毁要塞内号称“亚洲第一炮”的一口巨型大。特遣队员们迅速来到青树岭，等待与山下伐木场的情报员刘工头联系。不料，情报员刘工头早已被特务机关抓捕，前来接头的却是特务机关长殿邑宽，机警的队长张飞虎识破了敌人的阴谋，迅速率特遣队员们突出重围，转移到安全地带。正在特遣队失去与当地地下组织联系，一筹莫展之时，神秘的“火狐狸”派来了一个自称是胡半仙的干瘦老头，他带领特遣队来到关帝庙，终于见到了虎林地下组织的负责人司徒燕及即将起义的森林警察大队长程平山。经过司徒燕的指点，安哲民乔装打扮，以日军少佐的身份混进了日军军官俱乐部。他佯装对兵器有着特殊的兴趣，很快就取得了日军兵器专家河边中佐的信任与赏识，并通过他顺利混进了虎头要塞。在要塞里，安哲民取得了西胁武的女儿西胁贞子的信任，并且在她的带领下，目睹了号称“亚洲第一炮”的巨大威力，同时也侦察到要塞周边的地形情况。杂货店老板石盛富是日本特务机关的暗藏汉奸，司徒燕与学生姚一珍在为特遣队采购食品中被他觉察， …