二十世纪五、六十年代，美国和墨西哥边界的一个破旧、苍凉的小镇上，小镇的警察局长昆兰是一个以自己的判断来侦破案件、缉拿罪犯的腐败官。为了可以让法庭承认自己的判断是正确的，昆兰不惜捏造证据。长期以来的营私舞弊使警察局长昆兰的“秘密”越来越多。正在又一个阴谋在酝酿的时候，一位负责调查毒品案件的墨西哥警官迈克他的妻子来到小镇上，开始了他们甜蜜的蜜月生活，却意外的被卷入到了这场阴谋中。在警官迈克开始对案件进行侦破的时候，小镇的邪恶势力为了阻挠他，绑架了他的妻子作为威胁。而迈克以他的聪明和睿智在面对邪恶势力安排的一个又一个的阴谋与威胁中一次次化险为夷，经过了抽丝剥茧的侦破过程，终将邪恶势力逼上了绝路并将案件侦破，救回了自己心爱的妻子 …