平安镖局的趟子手王兆兴和掌柜谷平安押镖来到边陲小镇月牙镇。王兆兴想起他当年在锦衣卫有个叫高翔的生死弟兄就在一个叫月牙镇的地方当捕快。于是到达镇上之后就去衙门打听了。到了衙门见到了费捕头，不过费捕头说没有叫高翔在这里做过捕快，并告诉王兆兴和谷平安在这一带叫月牙镇的地方不止一处，也许是另外一个镇子也说不准。王兆兴和谷平安离开衙门二人来到一个小酒馆打算再打听一下，可是酒馆的老板也说当地没有叫高翔的捕快，但是他给王兆兴两人上的葡萄酒确是高翔在信中提到的“君莫笑”。王兆兴心中疑惑不解。王、谷二人离开酒馆后看到镇民因为打水遭到官兵殴打于是上前制止，一言不合与地方驻军副将林雄交起手来，双方不分高下。从林雄口中得知当地驻军首领是威震边陲的赛李广腾飞。腾飞请王兆兴到军中一会，两人见面后相谈甚欢，王兆兴心中对腾飞更加敬重，同时提出寻找高翔一事，腾飞答应帮忙。平安镖局押送的货物在离开月牙镇不远就被蒙面人抢劫了，除了一个小伙计小黑子外，其他人都被杀死了而且首级被割了下来。王兆兴和谷平安打算协助官军一起查找真相，但是军方却态度坚决的拒绝了，并要求他们尽快离开。谷平安带着小伙计小黑离开月牙镇后，王兆兴又返... …